Аня з коханим Юрком влітку приїжджають погостювати до батьків дівчини до українського карпатського селища. На святкуванні Івана Купала місцева серцеїдка Іванка, яку прозвали Мореною, дивиться на Юрку та зачаровує його.

Дивовижні та містичні події починають траплятися із закоханими після зустрічі з Мореною. Між дівчатами спалахує конфлікт — їхні стосунки перетворюються на відчайдушну війну, яка залишає після себе слід крові. Ця ворожнеча назавжди змінить героїв фільму.